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    中泰证券:中国电信发布服务器集采招标公告 信息应用化创新加速

    发布时间: 2020-05-12 16:47:08 来源:NICE配资 作者:丁溥 阅读()
    文章提示:本文有1019个文字,大小约为5KB,预计阅读时间3分钟

      来源:中泰证券(行情600918,诊股)

      中国电信发布服务器集中采购项目货物招标集中资格预审公告。根据中国IDC圈、新浪科技等2020年5月7日的信息,中国电信发布中国电信服务器(2020年)集中采购项目货物招标集中资格预审公告,中国电信本次集采共8个标包,预计共56314台。

      基于国产CPU的服务器占20%,国产化比例超过市场预期。从8个包的服务器产品明显来看:

      1) I系列(Intel的CPU处理器)服务器共集采44731台。

      2) A系列(AMD的CPU处理器)服务器共集采398台。

      3) 值得注意的是,H系列服务器约占20%,共集采11185台,H系列是指服务器的CPU为鲲鹏 920系列处理器或Hygon Dhyana系列处理器。

      4) 基于华为芯片、海光芯片等国产CPU的服务器占中国电信本次集中采购服务器数量的20%,国产化CPU比例超过市场预期。

      信创推进节奏超过市场预期,或将向各行业加速渗透。之前市场预期,信创覆盖领域主要从党政军相关领域开始推进,运营商等各行业推进速度可能相对较慢。但从本次中国电信发布的服务器集采招标公告来看,信创已经开始加速向党政军以外的各行业渗透。我们认为,中国电信本次集采的基于国产CPU的服务器只是一个开始,中国移动、中国联通(行情600050,诊股)等其他运营商可能也会陆续集采的基于国产CPU的服务器。进一步地,除了电信运行商,我们认为,金融、教育、能源、科研机构等各行业可能也会陆续采购基于国产CPU的服务器。基于国产CPU的服务器或将向各行业加速渗透。

      海光生态较为成熟,或将逐步放量。本次中国电信发布的服务器集中采购公告有Hygon Dhyana系列处理器。2016年,AMD与中科曙光(行情603019,诊股)子公司天津海光先进技术投资有限公司达成协议,设立合资公司生产芯片(处理器)。AMD授权其x86和SoC IP用于芯片开发。海光获得了AMD第一代Ryzen和EPYC的Zen架构方案。Hygon Dhyana系列处理器是海光基于x86架构的CPU芯片,其基础为AMD第一代Ryzen和EPYC的Zen架构方案,海光CPU生态体系已经较为成熟,各行业客户已有一定认可,未来或将逐步放量。

      鲲鹏生态逐步完善。2019年年初,华为推出了基于ARM架构的处理器鲲鹏920。鲲鹏920采用了7nm制造工艺,华为自主设计,有64个内核,主频可达2.6GHz。2019年7月23日,华为在其官方微信称,计划在未来五年内投资30亿人民币来发展鲲鹏产业生态。随后,厦门市政府与华为公司签订合作协议,华为首个鲲鹏生态基地及超算中心正式落户厦门。根据华为官网最新数据,目前,鲲鹏计算产业已经有超过150家厂家参与,鲲鹏CPU生态正逐步完善,未来发展可期。

      投资建议:

      1) Hygon Dhyana系列处理器:关注中科曙光。2019年受国际关系变化影响,海光芯片供应链曾受到一定影响,但2019年第三季度,中科曙光公告称,供应链运营方面取得了实质性进展,2020年公司海光芯片供应链或将完成平稳切换。信创产业加速推进,海光芯片有望受益。

      2) 鲲鹏 920系列处理器:关注华为合作伙伴神州数码(行情000034,诊股)、东华软件(行情002065,诊股)等。

      3) 其他国产服务器:浪潮信息(行情000977,诊股)、紫光股份(行情000938,诊股)等。

      4) 关注其他信创细分领域标的:金山办公(行情688111,诊股)(办公软件)、诚迈科技(行情300598,诊股)(操作系统)、卓易信息(行情688258,诊股)(固件)、宝兰德(行情688058,诊股)(中间件)、普元信息(行情688118,诊股)(中间件)、中国软件(行情600536,诊股)(操作系统)、中孚信息(行情300659,诊股)(安全保密)、恒为科技(行情603496,诊股)(嵌入式)、超图软件(行情300036,诊股)(GIS)等。

      风险提示:国产芯片研发进度不及预期的风险;国际关系变化引发的风险;信创政策推进进度低于预期的风险。

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